Yannick Zunder
Automatisierung des Onboarding-Prozesses spart mehrere Stunden pro Mandant
Jonas Brüdern von der bps ImmoTAX GmbH transformierte mit Yannick Zunder seinen Onboarding-Prozess von manuell zu automatisiert. Durch Automatisierungen werden mehrere Stunden pro neuer Mandatsanfrage und pro Onboarding gespart. Gleichzeitig sinken interne Kosten messbar ohne Routineaufgaben.
Automatisierung der Mandanten-Onboardings spart mehrere Stunden ein
Mit strategischer Automatisierung erzielte Yannick Zunder messbare Ergebnisse: weniger Aufwand mit Routineaufgaben, geringere Kosten und mehr Fokus auf Wachstum und Mandantenbindung.
„Absolut empfehlenswert. Yannick hat gute Ideen zur Effizienzsteiegerung und Automatisierung von Prozessen. Durch die Automatisierungen sparen wir inzwischen mehrere Stunden pro neuer Mandatsanfrage und pro Onboarding. Gleichzeitig sinken unsere internen Kosten spürbar, weil mein Team weniger Routineaufgaben erledigen muss und wir Angebote schneller rausgeben können. Yannick denkt nicht nur technisch, sondern unternehmerisch. Klare Struktur, schnelle Umsetzung und Lösungen, die im Alltag bestens funktionieren. Absolute Empfehlung für alle, die ihre Abläufe messbar effizienter machen wollen und Entlastung suchen.“
Vollständige Bewertung lesen„Absolut empfehlenswert. Yannick hat gute Ideen zur Effizienzsteiegerung und Automatisierung von Prozessen. Durch die Automatisierungen sparen wir inzwischen mehrere Stunden pro neuer Mandatsanfrage und pro Onboarding. Gleichzeitig sinken unsere internen Kosten spürbar, weil mein Team weniger Routineaufgaben erledigen muss und wir Angebote schneller rausgeben können.
Yannick denkt nicht nur technisch, sondern unternehmerisch. Klare Struktur, schnelle Umsetzung und Lösungen, die im Alltag bestens funktionieren. Absolute Empfehlung für alle, die ihre Abläufe messbar effizienter machen wollen und Entlastung suchen.“
Die manuelle Erfassung neuer Mandanten, das Erstellen und Versenden von Angeboten sowie zahlreiche wiederkehrende Aufgaben im Onboarding-Prozess raubten der Kanzlei täglich wertvolle Zeit. Mitarbeiter waren ständig mit Verwaltungsarbeit beschäftigt, statt sich auf die persönliche Beratung von Mandanten zu konzentrieren. Dadurch blieben Wachstumspotenziale ungenutzt und Engpässe im Tagesgeschäft nahmen stetig zu
Die Automatisierung der Lead-Erfassung, der Angebotserstellung und des Versands sowie die Digitalisierung des Mandanten-Onboardings. Ziel war es, das Team zu entlasten, Prozesse zu beschleunigen und wieder mehr Kapazitäten für Beratung, Betreuung und Mandantenbindung zu schaffen. Zudem sollte eine hohe Zeitersparnis durch die Automatisierung von Routinearbeiten erzielt werden.
Durch den Aufbau von Automatisierungen wurden zentrale Verwaltungsprozesse digitalisiert: Neue Anfragen werden automatisch im CRM-System erfasst, Angebote innerhalb von Sekunden auf Basis hinterlegter Daten erstellt und direkt versendet, während manuelle Aufgaben des Onboarding-Prozesses neuer Mandanten vollständig automatisiert ablaufen. So spart die Kanzlei mehrere Stunden manueller Arbeit pro Mandant ein, reduziert Fehlerquellen und kann mit demselben Team deutlich mehr Mandanten betreuen, bei gleichzeitig höherer Servicequalität. Zudem sinken internen Kosten messbar, weil das Team weniger Routineaufgaben erledigen muss.
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Drastische Kostenreduzierung und Einsparung von mehreren Stunden pro Onboarding
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