Automatisierungen.de
Monatsreport von 5h auf 10min: Automatisiertes KPI-Dashboard für Brock Consulting
Automatisierungen.de vereinte KPIs aus Close und Easybill in einem Dashboard. Monatsreport sank von ~5 Stunden auf ~10 Minuten; Daten synchronisieren alle 4 Stunden. Die Geschäftsführung steuert Vertrieb und Fulfillment jetzt klar und nachvollziehbar.
Kennzahlen auf einen Blick
Radikale Zeitersparnis bei der Monatsauswertung und ein klarer Takt für frische, verlässliche Daten.
Brock Consulting berät Unternehmen bei Forschungszulagen. Das Team arbeitete mit einem eigenen Vertrieb (nach Setter-Closer-Prinzip) und einem Fulfillment, das Anträge bis zum Bescheid begleitet. Die geschäftskritischen Kennzahlen lagen jedoch getrennt in Close (CRM) und Easybill (Rechnungsprogramm mit Kontenabgleich).
Das führte zu aufwendigen, manuellen Monatsauswertungen. Zahlen mussten zusammengesucht und verrechnet werden. Die Auswertung dauerte rund 5 Stunden.
- Zeitverlust in der Geschäftsführung und unnötige Rückfragen
- Kein konsistenter, aktueller Blick auf Vertrieb, Umsatz und Cashflow
- Fehlende Nachvollziehbarkeit je KPI
Ziel war ein zentrales, individuelles Dashboard, das alle relevanten KPIs automatisch aus Close und Easybill zusammenführt und auf einen Blick verständlich macht. Die Zahlen sollten verlässlich, aktuell und bis zur Quelle nachvollziehbar sein.
- Rollenbasierte Sichten für Opener, Closer, Fulfillment und Geschäftsführung
- Vollständige Transparenz: Jede Kennzahl anklickbar bis zum Datensatz
- Stabile Grundlage für datenbasierte Steuerung von Vertrieb und Fulfillment
- Monatsauswertung in wenigen Minuten statt mehrerer Stunden
Wir erfassten die relevanten KPIs, bauten ein maßgeschneidertes Dashboard und verbanden Close (CRM) mit Easybill. Die Daten werden automatisiert alle 4 Stunden synchronisiert. Ansichten und Zugriffsrechte sind rollenbasiert; jede Kennzahl ist bis zur Quelle in Close per Deep-Link nachvollziehbar.
Quantitativ reduzierte sich die Monatsauswertung von rund 5 Stunden auf etwa 10 Minuten. Statt Zahlen manuell zusammenzusuchen, steht ein verlässlicher Überblick bereit.
Qualitativ ermöglicht das Dashboard eine echte, datenbasierte Steuerung von Vertrieb und Fulfillment. Umsatz- und Cashflow-Daten sind integriert – Informationen, die im Standard-CRM so nicht abbildbar waren. Das Team arbeitet mit klaren Sichten je Rolle; die Geschäftsführung trifft Entscheidungen schneller und mit mehr Sicherheit.
Dieses Bild zeigt eine Teil des realen Dashboards, nämlich die Opener-Ansicht. Alle Werte (Namen & Zahlen) sind fiktiv und dienen lediglich der Veranschaulichung.
Dieses Bild zeigt eine Teil des realen Dashboards, nämlich die Geschäftsführer-Ansicht. Alle Werte (Namen & Zahlen) sind fiktiv und dienen lediglich der Veranschaulichung.
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