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KI-Agent für Versicherungsmakler: 59 % der Serviceanfragen in 4 Wochen automatisiert
Serviceanfragen automatisieren als Versicherungsmakler: Für die Georg Soller Unternehmensgruppe haben wir einen KI-Agenten in HubSpot gebaut, mit harten Guardrails zu Preisen, Vergleichen und Rechtsberatung. Nach vier Wochen: 59 % der Anfragen ohne Team gelöst, Umleitungsrate von 64 auf 75 %.
Sichtbare Ergebnisse in 4 Wochen
Automatisierung messbar gemacht: mehr gelöste Anfragen, höhere Umleitungsrate, validierte Sicherheit.
„Wir haben mit MW Automatisierungen einen KI-Agenten für unseren Kundenservice direkt in HubSpot umgesetzt. Als Versicherungsmakler ist das kein Standardprojekt: Aussagen zu Preisen, Wettbewerbsvergleichen oder Deckungen sind haftungsrelevant. Genau hier hat sich die Zusammenarbeit ausgezahlt. Die Leitplanken wurden vor dem Livegang in einer geschützten Testrunde geprüft – sechs von sechs kritischen Szenarien bestanden, dokumentiert und übergeben. Nach vier Wochen wurden 59 Prozent der Anfragen ohne Zutun unseres Teams gelöst, die Umleitungsrate stieg von 64 auf 75 Prozent. Besonders hervorheben möchte ich etwas, das man vorher gar nicht auf der Rechnung hat: Es wird nicht nur das umgesetzt, was man bestellt. MW Automatisierungen prüft von sich aus die Punkte, die für ein tragfähiges Setup nötig sind – von der SEO- und Sichtbarkeitsanalyse über die Struktur der Wissensbasis bis zu den technischen Voraussetzungen im CRM. Schwachstellen werden benannt, bevor sie im Live-Betrieb zum Problem werden. Das spart im Ergebnis deutlich mehr Zeit, als es im Projekt kostet. Dazu kommt die komplette Entwicklung kleiner, passgenauer Tools. Für uns wurde unter anderem ein Chrome-Plugin gebaut, das per Klick festgelegte Prozesse für unsere konkreten Anwendungsfälle anstößt – direkt aus dem Arbeitsablauf heraus, ohne Toolwechsel und ohne manuelle Zwischenschritte. Genau solche kleinen Bausteine machen im Tagesgeschäft den Unterschied. Auch nach dem Livegang stimmt die Betreuung: Rückmeldungen aus unserem Team werden geprüft und in der Regel innerhalb eines Tages korrigiert. Klare Empfehlung. Georg Soller, Georg Soller Unternehmensgruppe“
Vollständige Bewertung lesen„Wir haben mit MW Automatisierungen einen KI-Agenten für unseren Kundenservice direkt in HubSpot umgesetzt. Als Versicherungsmakler ist das kein Standardprojekt: Aussagen zu Preisen, Wettbewerbsvergleichen oder Deckungen sind haftungsrelevant. Genau hier hat sich die Zusammenarbeit ausgezahlt. Die Leitplanken wurden vor dem Livegang in einer geschützten Testrunde geprüft – sechs von sechs kritischen Szenarien bestanden, dokumentiert und übergeben. Nach vier Wochen wurden 59 Prozent der Anfragen ohne Zutun unseres Teams gelöst, die Umleitungsrate stieg von 64 auf 75 Prozent.
Besonders hervorheben möchte ich etwas, das man vorher gar nicht auf der Rechnung hat: Es wird nicht nur das umgesetzt, was man bestellt. MW Automatisierungen prüft von sich aus die Punkte, die für ein tragfähiges Setup nötig sind – von der SEO- und Sichtbarkeitsanalyse über die Struktur der Wissensbasis bis zu den technischen Voraussetzungen im CRM. Schwachstellen werden benannt, bevor sie im Live-Betrieb zum Problem werden. Das spart im Ergebnis deutlich mehr Zeit, als es im Projekt kostet.
Dazu kommt die komplette Entwicklung kleiner, passgenauer Tools. Für uns wurde unter anderem ein Chrome-Plugin gebaut, das per Klick festgelegte Prozesse für unsere konkreten Anwendungsfälle anstößt – direkt aus dem Arbeitsablauf heraus, ohne Toolwechsel und ohne manuelle Zwischenschritte. Genau solche kleinen Bausteine machen im Tagesgeschäft den Unterschied.
Auch nach dem Livegang stimmt die Betreuung: Rückmeldungen aus unserem Team werden geprüft und in der Regel innerhalb eines Tages korrigiert. Klare Empfehlung.
Georg Soller, Georg Soller Unternehmensgruppe“
Website- und Serviceanfragen landeten vollständig im Postfach des Teams und wurden manuell beantwortet. Standardfragen banden Kapazitäten, Antworten außerhalb der Bürozeiten blieben liegen – obwohl gerade Gewerbekunden oft abends oder am Wochenende recherchieren.
Manuelle Erstkontakte bremsten Service und Vertrieb
- Produktfragen, Schadenmeldungen, Zugänge zum Kundenportal und Vertragsunterlagen: alles per Hand.
- Keine 24/7-Erreichbarkeit; Wartezeiten bis zum nächsten Werktag.
- Wiederkehrende Standardantworten kosteten täglich Zeit – ohne Wertschöpfung.
Haftungsrisiko machte Standard-Chatbots untauglich
In der Versicherungsbranche sind Fehlaussagen heikel: Preise, Wettbewerbsvergleiche oder Deckungszusagen können haftungsrelevant sein. Ein unkontrollierter Bot kam daher nicht infrage. CRM-Grundlage war bereits HubSpot – ideal, um einen kontrollierten, integrierten Ansatz aufzusetzen.
Ein KI-Agent sollte rund um die Uhr den Erstkontakt übernehmen, wiederkehrende Serviceanliegen eigenständig lösen und nur bei echtem Bedarf an das Team übergeben. Entscheidende Leitplanken: keine konkreten Preise, keine Vergleiche mit anderen Versicherern, keine Rechtsberatung und keine themenfremden Antworten. Bei Beratungsbedarf sollte der Agent aktiv auf das persönliche Gespräch verweisen und den Meeting-Link bereitstellen. Jeder Kontakt und jede Aktivität sollten automatisch in HubSpot dokumentiert werden, damit kein Verlauf verloren geht und das Team jederzeit Einsicht hat.
Der KI-Agent wurde direkt in HubSpot umgesetzt – ohne zusätzliches Tool. Tonalität und Sie-Ansprache passten zur Marke, die komplette Wissensbasis (Helpdesk und Websites) wurde angebunden und harte Guardrails definiert. Vor dem Livegang lief eine geschützte Testrunde: 6 von 6 kritischen Szenarien bestanden (u. a. saubere Ablehnung von Vergleichen, Blocken fachfremder Fragen, Meeting-Link bei Terminwunsch, korrekte Produktantworten, Schadenmeldungen mit passendem Portal-Link) – dokumentiert und übergeben.
Nach vier Wochen lagen klare Zahlen vor: 59% der Anfragen wurden ohne menschlichen Einsatz gelöst. Die Umleitungsrate stieg von 64% in Woche eins auf 75% in Woche vier. Im ersten Monat liefen 27 Konversationen an – der Großteil vollständig automatisiert.
Seitdem läuft der Agent in laufender Betreuung. Meldungen aus dem Team werden geprüft und binnen unter einem Tag korrigiert. Beispiele: Preisdarstellung nur noch als Ab-Preis mit Hinweis auf individuelle Prüfung; Erweiterung der Wissensbasis zur Mitversicherung von Inhabern und Geschäftsführern. Ergebnis: 24/7-Erreichbarkeit im Erstkontakt, konsistente Antworten, saubere Übergaben ins gemeinsame Postfach und vollständige HubSpot-Dokumentation. Der Agent ist heute fester Bestandteil des Kundenservice und über die Portale der Gruppe im Einsatz.
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