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1,5 h / Woche eingespart und Fehlerquote gesenkt | CRM & Automatisierung für Sachverständigenbüro
Das Sachverständigenbüro Marco Richarz hatte keine durchgängige Struktur im Kundenmanagement. Kundendaten mussten 4-5 Mal manuell übertragen werden. Durch ein zentrales CRM-System und Automatisierungen wurden alle manuellen Übertragungen eliminiert.
Messbare Effizienzsteigerung
Durch die Automatisierung wurde der manuelle Aufwand im Kundenmanagement erheblich reduziert. Mehrfache händische Datenübertragungen entfallen komplett.
„Sehr kompetent, immer erreichbar und tolle Ergebnisse in der Automatisierung. Absolut empfehlenswert!“
Das Sachverständigenbüro Richarz arbeitete ohne zentrale Struktur im Kundenmanagement. Kundendaten mussten 4-5 Mal manuell übertragen werden: vom ersten Gespräch über das Angebot bis zum Auftragsformular und Vertrag. Es gab keine zentrale Datenhaltung und keine Automatisierungen. Der hohe manuelle Aufwand kostete Zeit, die für die fachliche Arbeit fehlte. Zudem waren die Prozesse fehleranfällig durch händische Übertragungen.
Die Projektziele waren klar definiert: Deutliche Reduktion des administrativen Aufwands durch zentrale Datenhaltung in einem System. Eliminierung aller manuellen Datenübertragungen und damit Vermeidung von Übertragungsfehlern. Das gewonnene Zeitbudget sollte in die fachliche Arbeit als Sachverständiger fließen, statt in Verwaltungstätigkeiten.
Wir haben ein zentrales CRM-System implementiert, in dem alle Kundendaten, Angebote und Aufträge zusammenlaufen. Durch plattformübergreifende Automatisierungen werden Daten automatisch zwischen den Tools übertragen. Der Workflow vom ersten Gespräch bis zum fertigen Vertrag läuft ohne manuelle Eingriffe. Angebote und Verträge werden automatisch erstellt und strukturiert abgelegt.
Das Ergebnis: Alle manuellen Übertragungsschritte sind eliminiert, die Fehlerquote minimiert und deutlich mehr Zeit steht für die Sachverständigentätigkeit zur Verfügung. Die Prozesse sind nun klar strukturiert und skalierbar.
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