Kurz und Klein GmbH
DATEV Unternehmen online für alle Mandanten nachhaltig eingeführt
Mit der MandantenSuite hat die consaris DATEV Unternehmen online flächendeckend bei Mandanten eingeführt und ihnen klare Abläufe sowie Schulungen in die Hand gegeben. Dadurch sparen sich die Mandanten viel Zeit bei der Personalverwaltung und können den Belegfluss in der Buchhaltung automatisieren.
Die consaris AG ist eine etablierte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit über 100 Mitarbeitenden an vier Standorten. Sie berät mittelständische Unternehmen, Konzerne und öffentliche Einrichtungen in steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und prüfungsrelevanten Fragestellungen.
Sie zählt zu den Kanzleien, die früh in moderne DATEV-Anwendungen investiert haben und ihren Mandanten über die reine Buchhaltung hinaus als digitaler Beratungspartner begleiten möchten.
Ausgangssituation vor der Zusammenarbeit
Regelmäßige Erweiterungen der Cloud-Anwendungen von DATEV und digitale Abläufe in der Zusammenarbeit mit Mandanten gehören längst zum Alltag moderner Steuerkanzleien.
Damit kommen aber auch die Herausforderung, Mandanten auf diesem Weg mitzunehmen und beim Team ein einheitlich hohes Wissensniveau zu halten. Gerade für Kanzleien mit vielen Mitarbeitern und mehreren Standorten ist das keine einfache Aufgabe.
Die Kanzleitung suchte deshalb frühzeitig nach einem neuen Weg, um Mandanten individuell in den neuen Anwendungen zu schulen und die optimale Nutzung sowohl bei den Mandanten als auch im Team nachhaltig zu verankern.
Die Kanzleileitung hatte ein klares Ziel: den Mandanten neue DATEV-Anwendungen schnell und mit präzisen Anleitungen zur Verfügung zu stellen, ohne dass jeder einzelne Mitarbeiter die immer gleichen Fragen mehrfach pro Woche persönlich beantworten muss.
Außerdem sollten Mandanten klare Abläufe an die Hand bekommen, mit denen sie digital zuarbeiten und gleichzeitig selbst Zeit bei Buchhaltung und Personalverwaltung sparen.
Wir haben für die consaris AG einen vollständigen Schulungsbereich rund um DATEV Unternehmen online aufgebaut und in die MandantenSuite integriert. Die Mandanten erhielten Zugang über eine eigene Login-Seite unter der Marke der Kanzlei.
Parallel haben wir eine digitale Promotour für Mandanten produziert, damit die Akzeptanz für die neuen digitalen Anwendungen spürbar steigt.
Die Mitarbeiter der Kanzlei bekamen einen separaten Schulungspfad, in dem sie die Mandantensicht der DATEV-Anwendungen kennenlernten. Damit konnten sie bei Restfragen, die direkt in der Kanzlei landeten, qualifiziert weiterhelfen, ohne erst selbst nachschauen zu müssen.
Mit der MandantenSuite hat die consaris AG ihren Mandanten klare Abläufe und Hilfestellungen zur Verfügung gestellt. Mandanten arbeiten jetzt digital zu und sparen sich selbst viel Zeit bei der Finanzbuchhaltung. Die Kanzlei hat eine zentrale Oberfläche geschaffen, über die sie Neuigkeiten, Fristen und Schulungen individuell an alle Mandanten verteilen kann.
Die Rückfragen zur DATEV-Bedienung sind signifikant zurückgegangen. Die Mitarbeiter der Kanzlei kennen die Mandantensicht der DATEV-Anwendungen und beantworten Restfragen qualifiziert beim ersten Kontakt. Durch die aktive und digitale Zusammenarbeit mit den Mandanten wurde das gesamte Team wurde massiv entlastet.
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