Kurz und Klein GmbH
Vollständige und aktuelle Stammdaten von Mandanten ab Tag 1 mit der MandantenSuite
Die MARTIN HERRMANN GmbH hat die Mandantenaufnahme standortübergreifend standardisiert. Neue Mandanten sind ab Tag 1 vollständigerfasst. Das Team spart administrative Zeit und hat freie Kapazität für die fachliche Beratung.
Die MARTIN HERRMANN GmbH Steuerberatungs- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft ist eine inhabergeführte Kanzlei mit mehreren Standorten in Deutschland. Sie betreut einen breiten Mandantenstamm aus Selbständigen, mittelständischen Unternehmen und Freiberuflern.
Ausgangssituation vor der Zusammenarbeit
Durch das starke Wachstum der einzelnen Standorte und den Zukauf von Kanzleien haben sich im Laufe der Zeit an den Standorten auch unterschiedliche Abläufe entwickelt. Um seine Steuerkanzlei reibungslos in die Cloud zu führen, war Martin Herrmann auf der Suche nach einem neuen Weg, um Informationen und Daten standortübergreifend zu erfassen.
Mit der MandantenSuite haben wir bei der MHP MARTIN HERRMANN & PARTNER standortübergreifend einen einheitlichen Mandantenaufnahmeprozess abgebildet.
Kern des Prozesses sind digitale Aufnahmeformulare, inkl. SEPA-Mandat, Vollmacht und Steuerberaterwechsel. Damit werden alle relevanten Stammdaten und Informationen von Anfang an strukturiert erfasst. Diese Formulare werden auch genutzt, um Stammdaten von aktiven Mandanten zu aktualisieren.
Alle Datenübergaben laufen seither über digitale Formulare statt über E-Mail-Anhänge.
Mit der einheitlichen Mandantenaufnahme in der MandantenSuite hat die MHP MARTIN HERRMANN & PARTNER die Voraussetzungen geschaffen, dass neue Mandanten von Tag 1 an mit vollständigen und korrekten Stammdaten im System sind.
Das Team wurde von administrativen Aufgaben befreit. Alle Standorte arbeiten jetzt nach identischen Prozessen, ohne Reibungsverluste oder Qualitätsunterschiede.
Sie möchten ab Tag 1 vollständige und aktuelle Stammdaten bei Ihren Mandanten?
MARTIN HERRMANN hat mit uns eine standortübergreifend einheitliche Mandantenaufnahme geschaffen. Mit digitalen Formularen, vollständigen Stammdaten ab Tag 1. Wenn Sie das auch möchten, melden Sie sich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch!
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